【今日操作】
1. 大元泵業(yè)：48-49之間分批加倉(cāng)，復(fù)盤平均成本48.5；
3. 濰柴動(dòng)力 & 江蘇銀行 & 小米 & 科創(chuàng)50etf & 港股科技30etf：持倉(cāng)不動(dòng)；
【今日洞察】
1. 大盤
1）走勢(shì)：低開高走，縮量強(qiáng)勢(shì)摸到3947.04，普漲最后收在3940.95；
六連陽(yáng)，喜氣洋洋上次六連陽(yáng)還是復(fù)盤在7月中旬，久違了；
2）量能：1.88萬(wàn)億，略微縮量，普漲主力嚴(yán)格控盤，喜氣洋洋最終還是復(fù)盤站上了3936，那么本周后面幾天必須要補(bǔ)量才可以；
3）賺錢效應(yīng)：漲跌比4128:1137，縮量漲跌停比86:6；
可能主力提前知道了一些好消息，普漲今天無(wú)論是喜氣洋洋汪汪隊(duì)還是游資，做多的復(fù)盤意愿都很強(qiáng)，反而是縮量散戶的跟風(fēng)盤沒(méi)有很多；
今天帶動(dòng)情緒的是商業(yè)航天，證券沒(méi)怎么動(dòng)，整體漲幅沒(méi)有很大，但至少明確了一件事，那就是商業(yè)航天作為S級(jí)主線的地位，不可輕視；
2. 板塊
1）證券&金融科技：收復(fù)了前兩天的陰線，但還沒(méi)變盤，持倉(cāng)觀望為主；
2）半導(dǎo)體：有突破中樞的意思了，還缺一些量來(lái)驗(yàn)證；
3）銀行：有止跌信號(hào)，但還是偏弱，持有銀行還是需要很多耐心；
4）電池：風(fēng)頭被商業(yè)航天蓋住，但依然是強(qiáng)的，趨勢(shì)走出來(lái)了，穩(wěn)扎穩(wěn)打；
5）CPO & PCB：板塊又新高了，今天主要是后排補(bǔ)漲；另外也在向材料端擴(kuò)散；
6）機(jī)器人&汽車零部件：里面很多個(gè)股悄然走出了上漲趨勢(shì)，而上一波的龍頭表現(xiàn)一般；
7）煤炭：依然是左側(cè)機(jī)會(huì)，目前就是熬；
8）商業(yè)航天：僅僅一天時(shí)間就完全反包昨天的陰線，S級(jí)主線的強(qiáng)度；火箭真正回收成功以前，都有炒作預(yù)期；
9）恒生科技：這個(gè)位置要么等橫盤震蕩縮量到極致，要么等一根放量大陰線殺出恐慌盤；
10）液冷：上方還有空間，而且板塊指數(shù)大概率要破前高；
11）光伏儲(chǔ)能：光伏真的很難玩，持倉(cāng)體驗(yàn)還不如液冷；
3. 個(gè)股
1）大元泵業(yè)：今天下午有充足的時(shí)間盯盤；最想買的時(shí)候其實(shí)是零軸附近一直震蕩下不起的時(shí)候，那會(huì)兒本能地特別怕踏空；但看了技術(shù)形態(tài)以后，判斷49是必破的，而且大概率不會(huì)拉尾盤；大致測(cè)算了下，如果明天平開，五日線差不多在48.4附近，所以在48-49之間分批買入；
今天估計(jì)很多散戶是懵的，因?yàn)橹笖?shù)漲得很好，它所在的商業(yè)航天和液冷板塊表現(xiàn)也很好，但它自己收出了中陰線；如果是昨天漲停板附近追進(jìn)去的，那么兩天直接回撤10個(gè)點(diǎn)；即便不是昨天高點(diǎn)進(jìn)去的，面對(duì)今天這么弱勢(shì)的表現(xiàn)，大概率也會(huì)盤中或者尾盤選擇撤離；
我的想法是，首先昨天尾盤一定要出一部分，因?yàn)樾〖?jí)別分時(shí)是大概率會(huì)回調(diào)的；同時(shí)我今天一定會(huì)接回來(lái)，而且增加倉(cāng)位，因?yàn)檫@個(gè)分歧是主力刻意制造的，不是量化也不是散戶完成的；這個(gè)量級(jí)和換手率，是不構(gòu)成出貨的；同時(shí)日線和周線級(jí)別的趨勢(shì)都沒(méi)有被破壞，尤其是周線級(jí)別下周是有可能看到反轉(zhuǎn)向上的趨勢(shì)的；月線走得也很漂亮；而中期走勢(shì)一旦反轉(zhuǎn)，趨勢(shì)的慣性就會(huì)延續(xù)，不會(huì)輕易被打破；
以前我可能還不太確定，但經(jīng)歷了這兩天的弱勢(shì)走勢(shì)以后，我反而判斷它這波有可能是要破前高的；而且假如后面破前高，會(huì)是以放量快速拉升的方式；
所以我的策略是無(wú)視短期的波動(dòng)，主做低吸，偶爾做T；這是我今天唯一想買的股，圖形最符合我的審美，盡管作為散戶的本能是去追斯瑞新材、英維克和西部材料這種表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的票；沒(méi)有加速才是參與的機(jī)會(huì)，盡管這件事非常逆人性；
2）菲利華：最近在布局明年的AI硬件策略，在觀察東材科技的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的，評(píng)論區(qū)的朋友也熱情推薦了Q布，感謝！我仔細(xì)研究了一下，確實(shí)值得加入自選；
第一，AI的大行情沒(méi)走完，現(xiàn)在就可以提前布局明年的AI硬件了；AI硬件的核心要看英偉達(dá)的Rubin架構(gòu)（下一代AI芯片架構(gòu)），復(fù)盤長(zhǎng)度有限，只需要知道它是明年最先進(jìn)的芯片架構(gòu)即可；
第二，Rubin架構(gòu)引入Midplane中板和正交背板設(shè)計(jì)，替代傳統(tǒng)的線纜互聯(lián)，對(duì)上游材料的性能和工藝要求極高；那么除了英偉達(dá)的一級(jí)供應(yīng)商（易中天勝）以外，二級(jí)供應(yīng)商（材料）也是可以關(guān)注的，而且有更多的認(rèn)知信息差；
第三，在上游材料里（組成部分和加工耗材），根據(jù)毛利率、技術(shù)壁壘和供需缺口來(lái)看，我判斷優(yōu)先級(jí)是Q布 >M9特種樹脂 >HVLP銅箔 >鉆針，Q布的訂單確定性和業(yè)績(jī)彈性是這四個(gè)中最強(qiáng)的，是最核心收益的部分；
第四，生產(chǎn)Q布的企業(yè)中，優(yōu)選菲利華，原因是它在技術(shù)壁壘、全產(chǎn)業(yè)鏈布局、客戶商業(yè)門檻和產(chǎn)能兌現(xiàn)預(yù)期上，全方面強(qiáng)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；它的Q布對(duì)標(biāo)的是日本信越，能完美適配英偉達(dá)Rubin架構(gòu)的技術(shù)要求，也是國(guó)內(nèi)唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)了Q布全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的公司；
第五，這家公司的業(yè)務(wù)，分為軍用線和民用線，獨(dú)立拆分運(yùn)營(yíng)，相對(duì)來(lái)說(shuō)被制裁的風(fēng)險(xiǎn)不大；
第六，Q布是Rubin架構(gòu)M9覆銅板的核心材料，也就是PCB；PCB和CPO是達(dá)鏈中最有技術(shù)含量的部分，而且個(gè)人認(rèn)為CPO優(yōu)于PCB，既然看了PCB的核心材料了，我就順便研究下CPO（光模塊）的核心上游材料是什么，然后我判斷是熔融石英，因?yàn)樗?.6T高速率光模塊的核心封裝材料；那么熔融石英的行業(yè)龍頭是誰(shuí)呢？剛好還是菲利華，節(jié)省了一個(gè)自選位；
第七，再回到產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，產(chǎn)業(yè)順序如下（AI作圖會(huì)有錯(cuò)字，不影響理解）
第八，收入預(yù)期上，一切順利的話，Q布相關(guān)的收入會(huì)從2025年的5000萬(wàn)增長(zhǎng)到2026年的25-30億；當(dāng)然這個(gè)在訂單落地以前都是摁計(jì)算器而已；
第九，介入的時(shí)間點(diǎn)選擇；菲利華在做了一個(gè)圓弧底以后突破前高，但是目前不確定不是說(shuō)好的介入時(shí)機(jī)；英偉達(dá)Rubin架構(gòu)量產(chǎn)時(shí)間大約是2026年10月，也就是Q3和Q4落地；往前倒推一下，菲利華預(yù)期會(huì)有兩波爆發(fā)節(jié)點(diǎn)，一個(gè)是2026年Q1(送樣驗(yàn)證+備貨），另一個(gè)是Q2（批量生產(chǎn)，訂單兌現(xiàn)）；所以合理的介入時(shí)機(jī)是明年1月-2月；
第十，技術(shù)圖形上，能看到前期機(jī)構(gòu)資金批量撤離的跡象，翻了一下機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)變化，也印證了我的判斷；現(xiàn)在更像是游資和散戶在合理提前炒作訂單預(yù)期，也就是說(shuō)大概率還會(huì)有回踩；參考今年4月勝宏的走勢(shì)，機(jī)構(gòu)入場(chǎng)追求一個(gè)確定性，等訂單石錘再追對(duì)他們來(lái)說(shuō)都是不晚的；而且即便機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)以后，也會(huì)有回踩吸籌的動(dòng)作；所以比較理想的介入時(shí)機(jī)，是回踩80-85這個(gè)區(qū)間的時(shí)候，當(dāng)然68是最理想的；有幾種情況可能會(huì)導(dǎo)致股價(jià)異常下跌，比如大股東減持、小作文訂單預(yù)期落空或者大盤的黑天鵝事件；前提是沒(méi)有傷及基本面；
3）華培動(dòng)力：里面的主力真心可以，有格局，守著10日線即可，不破就格局下；
4）斯瑞新材：標(biāo)志性的-7%左右的中陰線后，這次沒(méi)有選擇一根小陰小陽(yáng)線作為止跌信號(hào)，而是一根放量反包陽(yáng)線，實(shí)在是太強(qiáng)了；昨天還哀嚎的人，今天要彈冠相慶了；那么后續(xù)繼續(xù)看多；一個(gè)股不會(huì)因?yàn)闈q太多就不會(huì)繼續(xù)漲，也不會(huì)因?yàn)榈嗑筒焕^續(xù)跌；
5）多氟多：挑戰(zhàn)32-34這個(gè)密集套牢區(qū)，成功了一大半；小的遺憾是80億的量沒(méi)有帶來(lái)漲停，也可見之前對(duì)于這個(gè)密集套牢區(qū)的判斷是正確的，拋壓真的很大，而且這個(gè)拋壓不全是散戶的，不要以為機(jī)構(gòu)就不會(huì)被套；那么消化完拋壓以后，還是有機(jī)會(huì)繼續(xù)上行的；
6）濰柴動(dòng)力：區(qū)間內(nèi)整理，繼續(xù)縮量，目前還是安全的；
7）江蘇銀行：基本面沒(méi)有發(fā)生改變的情況下，就是繼續(xù)持有做波段；
8）博納影業(yè)：2月份光線傳媒的成功，讓很多人形成了路徑依賴，但那種市場(chǎng)合理是彩票，影視股大部分時(shí)間持倉(cāng)體驗(yàn)是很爛的；前有果麥文化，后有博納影業(yè)，寧愿去買紅利，也不要去碰影視股，里面的莊真的很可怕；賭票房比賭財(cái)報(bào)的勝率還要低；
9）西部材料：商業(yè)航天材料端的龍頭，太強(qiáng)了；
10）天銀機(jī)電：曾經(jīng)一度是很不喜歡這個(gè)圖形的，走得很不流暢，但真的走出來(lái)了；畢竟基本面還是很硬的；技術(shù)圖形真的很丑，類似于一個(gè)長(zhǎng)得像水滸傳王英的富二代，但日子能過(guò)；
11）沐曦股份：它的核心作用就讓人覺(jué)得寒武紀(jì)并不貴，更深層次的作用就是加強(qiáng)機(jī)構(gòu)持有英偉達(dá)的信心；
12）阿里巴巴：依然缺量，等量來(lái)；
13）甲骨文：我已經(jīng)開始左側(cè)介入了，甲骨文的鬼故事有點(diǎn)多，破骨萬(wàn)人捶，但它確實(shí)超跌了；300多的甲骨文肯定是有點(diǎn)貴的，但是190附近的甲骨文還可以；
【寫在最后】
本文所提到的觀點(diǎn)僅代表個(gè)人的意見，所涉及標(biāo)的不作推薦，據(jù)此買賣，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。堅(jiān)持分享不易，如果我的文章幫助你賺到了錢，請(qǐng)不要吝惜打賞的手，你的打賞是對(duì)我很大的認(rèn)可和鼓勵(lì)，也請(qǐng)把我的文章分享給朋友們一起賺錢；如果暫時(shí)沒(méi)賺到錢，也可以多多幫忙點(diǎn)贊收藏分享，希望我的文章未來(lái)可以幫你賺到錢。
【今日操作】
1. 大元泵業(yè)：48-49之間分批加倉(cāng)，平均成本48.5；
3. 濰柴動(dòng)力 & 江蘇銀行 & 小米 & 科創(chuàng)50etf & 港股科技30etf：持倉(cāng)不動(dòng)；
【今日洞察】
1. 大盤
1）走勢(shì)：低開高走，強(qiáng)勢(shì)摸到3947.04，最后收在3940.95；
六連陽(yáng)，上次六連陽(yáng)還是在7月中旬，久違了；
2）量能：1.88萬(wàn)億，略微縮量，主力嚴(yán)格控盤，最終還是站上了3936，那么本周后面幾天必須要補(bǔ)量才可以；
3）賺錢效應(yīng)：漲跌比4128:1137，漲跌停比86:6；
可能主力提前知道了一些好消息，今天無(wú)論是汪汪隊(duì)還是游資，做多的意愿都很強(qiáng)，反而是散戶的跟風(fēng)盤沒(méi)有很多；
今天帶動(dòng)情緒的是商業(yè)航天，證券沒(méi)怎么動(dòng)，整體漲幅沒(méi)有很大，但至少明確了一件事，那就是商業(yè)航天作為S級(jí)主線的地位，不可輕視；
2. 板塊
1）證券&金融科技：收復(fù)了前兩天的陰線，但還沒(méi)變盤，持倉(cāng)觀望為主；
2）半導(dǎo)體：有突破中樞的意思了，還缺一些量來(lái)驗(yàn)證；
3）銀行：有止跌信號(hào)，但還是偏弱，持有銀行還是需要很多耐心；
4）電池：風(fēng)頭被商業(yè)航天蓋住，但依然是強(qiáng)的，趨勢(shì)走出來(lái)了，穩(wěn)扎穩(wěn)打；
5）CPO & PCB：板塊又新高了，今天主要是后排補(bǔ)漲；另外也在向材料端擴(kuò)散；
6）機(jī)器人&汽車零部件：里面很多個(gè)股悄然走出了上漲趨勢(shì)，而上一波的龍頭表現(xiàn)一般；
7）煤炭：依然是左側(cè)機(jī)會(huì)，目前就是熬；
8）商業(yè)航天：僅僅一天時(shí)間就完全反包昨天的陰線，S級(jí)主線的強(qiáng)度；火箭真正回收成功以前，都有炒作預(yù)期；
9）恒生科技：這個(gè)位置要么等橫盤震蕩縮量到極致，要么等一根放量大陰線殺出恐慌盤；
10）液冷：上方還有空間，而且板塊指數(shù)大概率要破前高；
11）光伏儲(chǔ)能：光伏真的很難玩，持倉(cāng)體驗(yàn)還不如液冷；
3. 個(gè)股
1）大元泵業(yè)：今天下午有充足的時(shí)間盯盤；最想買的時(shí)候其實(shí)是零軸附近一直震蕩下不起的時(shí)候，那會(huì)兒本能地特別怕踏空；但看了技術(shù)形態(tài)以后，判斷49是必破的，而且大概率不會(huì)拉尾盤；大致測(cè)算了下，如果明天平開，五日線差不多在48.4附近，所以在48-49之間分批買入；
今天估計(jì)很多散戶是懵的，因?yàn)橹笖?shù)漲得很好，它所在的商業(yè)航天和液冷板塊表現(xiàn)也很好，但它自己收出了中陰線；如果是昨天漲停板附近追進(jìn)去的，那么兩天直接回撤10個(gè)點(diǎn)；即便不是昨天高點(diǎn)進(jìn)去的，面對(duì)今天這么弱勢(shì)的表現(xiàn)，大概率也會(huì)盤中或者尾盤選擇撤離；
我的想法是，首先昨天尾盤一定要出一部分，因?yàn)樾〖?jí)別分時(shí)是大概率會(huì)回調(diào)的；同時(shí)我今天一定會(huì)接回來(lái)，而且增加倉(cāng)位，因?yàn)檫@個(gè)分歧是主力刻意制造的，不是量化也不是散戶完成的；這個(gè)量級(jí)和換手率，是不構(gòu)成出貨的；同時(shí)日線和周線級(jí)別的趨勢(shì)都沒(méi)有被破壞，尤其是周線級(jí)別下周是有可能看到反轉(zhuǎn)向上的趨勢(shì)的；月線走得也很漂亮；而中期走勢(shì)一旦反轉(zhuǎn)，趨勢(shì)的慣性就會(huì)延續(xù)，不會(huì)輕易被打破；
以前我可能還不太確定，但經(jīng)歷了這兩天的弱勢(shì)走勢(shì)以后，我反而判斷它這波有可能是要破前高的；而且假如后面破前高，會(huì)是以放量快速拉升的方式；
所以我的策略是無(wú)視短期的波動(dòng)，主做低吸，偶爾做T；這是我今天唯一想買的股，圖形最符合我的審美，盡管作為散戶的本能是去追斯瑞新材、英維克和西部材料這種表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的票；沒(méi)有加速才是參與的機(jī)會(huì)，盡管這件事非常逆人性；
2）菲利華：最近在布局明年的AI硬件策略，在觀察東材科技的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的，評(píng)論區(qū)的朋友也熱情推薦了Q布，感謝！我仔細(xì)研究了一下，確實(shí)值得加入自選；
第一，AI的大行情沒(méi)走完，現(xiàn)在就可以提前布局明年的AI硬件了；AI硬件的核心要看英偉達(dá)的Rubin架構(gòu)（下一代AI芯片架構(gòu)），復(fù)盤長(zhǎng)度有限，只需要知道它是明年最先進(jìn)的芯片架構(gòu)即可；
第二，Rubin架構(gòu)引入Midplane中板和正交背板設(shè)計(jì)，替代傳統(tǒng)的線纜互聯(lián)，對(duì)上游材料的性能和工藝要求極高；那么除了英偉達(dá)的一級(jí)供應(yīng)商（易中天勝）以外，二級(jí)供應(yīng)商（材料）也是可以關(guān)注的，而且有更多的認(rèn)知信息差；
第三，在上游材料里（組成部分和加工耗材），根據(jù)毛利率、技術(shù)壁壘和供需缺口來(lái)看，我判斷優(yōu)先級(jí)是Q布 >M9特種樹脂 >HVLP銅箔 >鉆針，Q布的訂單確定性和業(yè)績(jī)彈性是這四個(gè)中最強(qiáng)的，是最核心收益的部分；
第四，生產(chǎn)Q布的企業(yè)中，優(yōu)選菲利華，原因是它在技術(shù)壁壘、全產(chǎn)業(yè)鏈布局、客戶商業(yè)門檻和產(chǎn)能兌現(xiàn)預(yù)期上，全方面強(qiáng)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；它的Q布對(duì)標(biāo)的是日本信越，能完美適配英偉達(dá)Rubin架構(gòu)的技術(shù)要求，也是國(guó)內(nèi)唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)了Q布全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的公司；
第五，這家公司的業(yè)務(wù)，分為軍用線和民用線，獨(dú)立拆分運(yùn)營(yíng)，相對(duì)來(lái)說(shuō)被制裁的風(fēng)險(xiǎn)不大；
第六，Q布是Rubin架構(gòu)M9覆銅板的核心材料，也就是PCB；PCB和CPO是達(dá)鏈中最有技術(shù)含量的部分，而且個(gè)人認(rèn)為CPO優(yōu)于PCB，既然看了PCB的核心材料了，我就順便研究下CPO（光模塊）的核心上游材料是什么，然后我判斷是熔融石英，因?yàn)樗?.6T高速率光模塊的核心封裝材料；那么熔融石英的行業(yè)龍頭是誰(shuí)呢？剛好還是菲利華，節(jié)省了一個(gè)自選位；
第七，再回到產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，產(chǎn)業(yè)順序如下（AI作圖會(huì)有錯(cuò)字，不影響理解）
第八，收入預(yù)期上，一切順利的話，Q布相關(guān)的收入會(huì)從2025年的5000萬(wàn)增長(zhǎng)到2026年的25-30億；當(dāng)然這個(gè)在訂單落地以前都是摁計(jì)算器而已；
第九，介入的時(shí)間點(diǎn)選擇；菲利華在做了一個(gè)圓弧底以后突破前高，但是目前不確定不是說(shuō)好的介入時(shí)機(jī)；英偉達(dá)Rubin架構(gòu)量產(chǎn)時(shí)間大約是2026年10月，也就是Q3和Q4落地；往前倒推一下，菲利華預(yù)期會(huì)有兩波爆發(fā)節(jié)點(diǎn)，一個(gè)是2026年Q1(送樣驗(yàn)證+備貨），另一個(gè)是Q2（批量生產(chǎn)，訂單兌現(xiàn)）；所以合理的介入時(shí)機(jī)是明年1月-2月；
第十，技術(shù)圖形上，能看到前期機(jī)構(gòu)資金批量撤離的跡象，翻了一下機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)變化，也印證了我的判斷；現(xiàn)在更像是游資和散戶在合理提前炒作訂單預(yù)期，也就是說(shuō)大概率還會(huì)有回踩；參考今年4月勝宏的走勢(shì)，機(jī)構(gòu)入場(chǎng)追求一個(gè)確定性，等訂單石錘再追對(duì)他們來(lái)說(shuō)都是不晚的；而且即便機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)以后，也會(huì)有回踩吸籌的動(dòng)作；所以比較理想的介入時(shí)機(jī)，是回踩80-85這個(gè)區(qū)間的時(shí)候，當(dāng)然68是最理想的；有幾種情況可能會(huì)導(dǎo)致股價(jià)異常下跌，比如大股東減持、小作文訂單預(yù)期落空或者大盤的黑天鵝事件；前提是沒(méi)有傷及基本面；
3）華培動(dòng)力：里面的主力真心可以，有格局，守著10日線即可，不破就格局下；
4）斯瑞新材：標(biāo)志性的-7%左右的中陰線后，這次沒(méi)有選擇一根小陰小陽(yáng)線作為止跌信號(hào)，而是一根放量反包陽(yáng)線，實(shí)在是太強(qiáng)了；昨天還哀嚎的人，今天要彈冠相慶了；那么后續(xù)繼續(xù)看多；一個(gè)股不會(huì)因?yàn)闈q太多就不會(huì)繼續(xù)漲，也不會(huì)因?yàn)榈嗑筒焕^續(xù)跌；
5）多氟多：挑戰(zhàn)32-34這個(gè)密集套牢區(qū)，成功了一大半；小的遺憾是80億的量沒(méi)有帶來(lái)漲停，也可見之前對(duì)于這個(gè)密集套牢區(qū)的判斷是正確的，拋壓真的很大，而且這個(gè)拋壓不全是散戶的，不要以為機(jī)構(gòu)就不會(huì)被套；那么消化完拋壓以后，還是有機(jī)會(huì)繼續(xù)上行的；
6）濰柴動(dòng)力：區(qū)間內(nèi)整理，繼續(xù)縮量，目前還是安全的；
7）江蘇銀行：基本面沒(méi)有發(fā)生改變的情況下，就是繼續(xù)持有做波段；
8）博納影業(yè)：2月份光線傳媒的成功，讓很多人形成了路徑依賴，但那種市場(chǎng)合理是彩票，影視股大部分時(shí)間持倉(cāng)體驗(yàn)是很爛的；前有果麥文化，后有博納影業(yè)，寧愿去買紅利，也不要去碰影視股，里面的莊真的很可怕；賭票房比賭財(cái)報(bào)的勝率還要低；
9）西部材料：商業(yè)航天材料端的龍頭，太強(qiáng)了；
10）天銀機(jī)電：曾經(jīng)一度是很不喜歡這個(gè)圖形的，走得很不流暢，但真的走出來(lái)了；畢竟基本面還是很硬的；技術(shù)圖形真的很丑，類似于一個(gè)長(zhǎng)得像水滸傳王英的富二代，但日子能過(guò)；
11）沐曦股份：它的核心作用就讓人覺(jué)得寒武紀(jì)并不貴，更深層次的作用就是加強(qiáng)機(jī)構(gòu)持有英偉達(dá)的信心；
12）阿里巴巴：依然缺量，等量來(lái)；
13）甲骨文：我已經(jīng)開始左側(cè)介入了，甲骨文的鬼故事有點(diǎn)多，破骨萬(wàn)人捶，但它確實(shí)超跌了；300多的甲骨文肯定是有點(diǎn)貴的，但是190附近的甲骨文還可以；
【寫在最后】
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